Llega Ulises a la isla de Ea y manda desembarcar a la mitad de sus hombres. Recorren estos la isla y en lo alto encuentran una gran mansión de piedra. La casa estaba rodeada de animales que a pesar de su aspecto salvaje no eran peligrosos.
La diosa Circe, dueña de la casa, salió a recibir a los marineros y les dio un gran banquete. Circe que ademas de diosa era hechicera, cuando los hombres se habían atiborrado de comida, les dio una pócima mágica y los convirtió en cerdos. Solo Euríloco logró escapar y corrió a avisar a Ulisis
Waterhouse: Circe ofreciendo la copa a Ulises
La diosa había encerrado a todos sus animales en los establos y recibió a Ulises ofreciendole una copa. Ulises la bebe, pero la planta Molly hace su efecto y el brebaje no le afecta
Ulises saca su espada y obliga a Circe a devolver a sus hombres la forma humana. Circe se enamora de Ulises y promete ayudarlo en su viaje de regreso a Itaca, a cambio de que se quede con ella un año de placeres
